Casas Bahia Conclui Transformação e Reduz Endividamento
Na noite de segunda-feira, 29, o Grupo Casas Bahia anunciou a finalização de seu plano de reestruturação de capital, que resultou na liquidação da 11ª emissão de debêntures, totalizando R$ 2,4 bilhões. Com essa mudança, a companhia busca fortalecer sua saúde financeira e reduzir sua alavancagem.
Após as conversões das debêntures, a nova configuração acionária da empresa estabelece que os atuais acionistas detêm 44,3% das ações, enquanto os detentores das debêntures conversíveis da 11ª emissão ficarão com 55,7%. Essa alteração na estrutura acionária é um passo significativo para a companhia, que busca melhorar sua posição no mercado.
Em um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Casas Bahia ressaltou que a oferta atraiu a adesão de 90,5% dos titulares de debêntures da 10ª emissão, totalizando R$ 2,4 bilhões. Esse apoio demonstra a confiança dos investidores na proposta de reestruturação.
A liquidação da 11ª emissão compreendeu quatro séries de debêntures: as 1ª e 4ª, que não são conversíveis em ações e possuem garantia real, e as 2ª e 3ª séries, que são conversíveis em ações da companhia. A empresa informou que a liquidação financeira representa a última condição suspensiva para a validade das deliberações aprovadas nas Assembleias Gerais de Debenturistas da 10ª Emissão.
Entre as principais mudanças estão a alteração da data de vencimento das debêntures da 1ª e 3ª séries da 10ª emissão, que foi prorrogada para 28 de novembro de 2050. O retorno financeiro das debêntures da 1ª e 3ª séries também foi modificado, passando a corresponder a 100% da variação da Taxa DI, com pagamento em parcela única na data de vencimento. Além disso, foram excluídos os eventos de resgate antecipado das debêntures da 1ª e 3ª séries, assim como as garantias reais das debêntures da 10ª emissão.
A consultoria One Partners atuou como assessor financeiro da operação, enquanto os escritórios de advocacia Spinelli e Pinheiro Neto foram responsáveis pela assessoria jurídica. A reestruturação marca um novo capítulo para a Casas Bahia, que busca se reposicionar num cenário econômico desafiador e se preparar para um crescimento sustentável no futuro.