Decisão Estratégica para Fortalecimento Financeiro
Na última terça-feira, dia 30, o Conselho de Administração da Casas Bahia aprovou um aumento significativo em seu capital social, totalizando aproximadamente R$ 1,032 bilhão. Essa medida é um desdobramento da finalização do processo de reestruturação da dívida da empresa. O aumento foi autorizado conforme o artigo 166 da Lei das S.A., e se mantinha dentro dos limites estipulados pelo estatuto social da companhia, evitando assim a necessidade de reforma estatutária, como foi divulgado em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Dentre o total aprovado pela varejista, uma quantia de R$ 10.318.925,88 será direcionada à conta de capital social, enquanto o restante será alocado na reserva de capital. O aumento de capital social é viabilizado pela emissão de 278.138.164 novas ações ordinárias, todas elas nominativas e escriturais, que resultam da conversão das debêntures da 3ª série da 11ª emissão.
Com essa nova operação, a Casas Bahia verá seu capital social alterar-se de R$ 7.098.241.572,51, distribuído entre 653.878.398 ações, para R$ 7.108.560.498,39, agora representado por 932.016.562 ações ordinárias. A conversão das debêntures para ações foi realizada de acordo com as condições estipuladas na Escritura de Emissão, reforçando a estratégia financeira da empresa.
Reestruturação de Capital e Redução de Endividamento
Na última segunda-feira, o Grupo Casas Bahia anunciou que havia finalizado um abrangente processo de reestruturação da sua estrutura de capital, que vem sendo conduzido desde 2023. Essa reestruturação permitirá uma redução significativa do endividamento da varejista, que deve somar cerca de R$ 3 bilhões. Além disso, estima-se que a empresa conseguirá economizar R$ 4,7 bilhões em despesas financeiras entre 2026 e 2030.
Um ponto crucial deste processo foi a emissão de uma nova debênture, a 11ª, que totaliza R$ 2,4 bilhões e foi anunciada na mesma data da aprovação do aumento de capital. Essa conversão das debêntures está prevista no ‘Instrumento Particular de Escritura da 11ª Emissão de Debêntures’, que abrange até quatro séries de debêntures, cada uma com características distintas, incluindo garantias reais e opções de conversão em ações.
A implementação dessa medida é parte de uma estratégia mais ampla que busca fortalecer a saúde financeira da Casas Bahia, conferindo à empresa uma maior flexibilidade tanto para operações futuras quanto para novos investimentos. Especialistas apontam que essa movimentação é crucial em um cenário econômico desafiador, onde a reestruturação do capital pode ser uma chave para a recuperação e crescimento sustentável da varejista.